Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, который полон решимости внести свои изменения. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, главой детского хора, и между ними начинается противоборство. В эпоху перестройки народ саха сталкивается с задачей переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие двух разных культур приводит к таинственному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между наследием своего прошлого и новой любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.