В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных жителей и уважаемый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с проявлениями зла, которые ставят под угрозу его представления о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов рискнуть всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.
